Здравствуйте, Олег.
при определенных обстоятельствах его жизни (инвалидность, пенсионный возраст и тд) он может претендовать на обязательную, в этом случае, часть наследства
это действительно так (ст. 1149 ГК РФ).
Могу ли я заключить при жизни с сыном соглашение и нотариально его оформить по которому я выплачиваю ему сейчас определенную сумму, а он отказывается от обязательной доли в наследстве, если таковые обстоятельства возникнут?
к сожалению, не можете.
Согласно ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания или заключения наследственного договора.
Ст. 1119 ГК РФ прямо указывает, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.
А ст. 1140.1 ГК РФ устанавливает, что условия наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам ГК ФР об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после заключения наследственного договора).
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. При этом не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием (ст. 1158 ГК РФ).
Таким образом, нельзя заранее отказаться от наследства под условием о выплате денежной суммы при жизни наследодателя.
Есть пара вариантов, как можно минимизировать «вмешательство» сына в распределение наследства по крайней мере в части наследования недвижимости, бизнеса и т.п.
1. Заключить наследственный договор (новый институт в законодательстве, на практике еще очень плохо опробированный), в нем больше «простора для маневров». Проконсультируйтесь у нотариуса, который уже занимался составлением таких договоров, чтобы понять, какие есть плюсы, какие минусы конкретно в вашей ситуации.
2. Вы можете завещать сыну только деньги, чтобы он не мог претендовать на другое имущество, но сумма должна быть примерно такой, чтобы «покрывала» размер теоретически возможной обязательной доли. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. по завещанию.
3. Или, возможно, Вам подойдет вариант с завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
При этом наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя (ст. 1138 ГК РФ).
То есть Вы можете на одного из наследников по завещанию (или на несколько наследников) возложить завещательный отказ для сына в виде денежной суммы (выплата может быть отдельными траншами растянута во времени или единовременно), соразмерной теоретически возможной обязательной доле сына. Тогда эта сумма будет учтена в обязательную долю.
Но тут есть свой недостаток. Может у сына и не возникнет права на обязательную долю, а завещательный отказ все равно будет действителен.
4. Самый «гарантирующий» вариант — распорядиться имуществом (или его значительной частью) при жизни. Но у этого варианта тоже много недостатков — утрата права собственности со всеми вытекающими последствиями.
