Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Возмещение НДФЛ

Граждане РФ, которые имеют официальный доход, облагаемый налогом по ставке 13%, могут получить возмещение НДФЛ в виде налогового вычета, который называется

  • стандартным (ст.218 НК РФ);
  • социальным (ст.219 НК РФ);
  • имущественным (ст.220 НК РФ);
  • профессиональным (ст.221 НК РФ);

Добавлены вычеты НДФЛ для инвестиций и операций на финансовом рынке.

В социальный налоговый вычет допускается включать расходы на обучение, лечение и пенсионное обеспечение. Налогоплательщик получает право на имущественный налоговый вычет при продаже отдельных видов своего имущества, покупке жилья (дома, квартиры и комнаты), а также его индивидуальном строительстве. Те, кто стал собственником недвижимого имущества с 2014 года, возмещение могут получить по нескольким сделкам, до полного исчерпания максимально допустимой суммы. Она равна 2 млн. рублей для строительства или покупки жилых объектов, 3 млн. рублей — для погашения целевых (ипотечных) кредитов на приобретение жилья, а также занимаемой им земли.

Юристы портала Правовед.ru объяснят наемным работникам, а также предпринимателям и финансистам, на какое возмещение НДФЛ они могут рассчитывать, и как его нужно оформить.

Последние вопросы по теме «возмещение НДФЛ»

Фильтры
Налоговое право
Предусмотрен ли возврат НДФЛ за лечение по кредитному договору?
Доброго дня! В 2018 году я купила в мед.центре курс массажа в кредит, в договоре с мед.центром указана сумма услуг на 84500р и в приложении к договору расписаны услуги суммарно 84500р. Я решила подготовить заранее документы для возмещения НДФЛ за 2018г и заказала у них справку для налоговой. В справке указана стоимость услуг 69000р, я задала вопрос бухгалтеру о разнице сумм. На что бухгалтер ответила , эта сумма (69000) возмещенная банком мед.центру по данному договору, остальное проценты. Хотя если бы я расплатилась бы налом , цена была бы 84500р Объясните мне , пожалуйста, правомерно ли мне урезали в справке сумму договора? Или мне надо требовать переоформления справки согласно сумме договора. Благодарю.
, вопрос №2063317, Елена, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Какова процедура возмещения НДФЛ для мигранта?
Налоговый агент отказывается возмещать ндфл. Плачу овансовый платеж по патенту 4222 в месяц при зарплате 15000 и при этом организация удерживает ндфл 13%. Написал заявление о возмещении ндфл. Получил отказ. Что делать?
, вопрос №1958169, Василий, г. Шебекино
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Как подать декларацию и получить возмещение полного социального вычета?
В справке за 2017 год суммы исчисленного и задержанного налога отличаются. Последний меньше первого. То есть сумма неудержанного налога за календарный год. Например исчислен 17000 удердан 15500. При подаче декларации по расходам на лечение получается что сумма к возмещению ндфл уменьшается на сумму неудержанного налога. Однако налоговый агент данную неудержанную сумму удерживает в январе след календарного года. Получается что с человека удержан ндфл и к возмещению не проходит. Как быть и как подать декларацию и получить возмещение полного социального вычета. Например. Исчислили 17000 удержали 15500. Потратили на лечение 32500 . Должны возместить 4000 тысячи а возмещать за минусом неудержанного за прошлый год. Но удерживают данную сумму в новом году. Помогите пожалуйста разобраться
, вопрос №1899999, иринч, г. Нижний Новгород
Налоговое право
Можно ли получить налоговый вычет с процентов по ипотеке, если до этого уже получала такой вычет?
Добрый день! В 2010 году была приобретена в ипотеку недвижимость- квартира в общую совместную собственность с сестрой. В целях возмещения НДФЛ распределили доли для возмещения 50/50. Т.е. я воспользовалась своим правом на вычет с 1 млн. руб. и НДФЛ с процентов по ипотеке тоже возмещали пополам. В 2017 году приобретена также в ипотеку недвижимость в общую совместную собственность с мужем. Имущественный вычет будем делать на мужа - он им ещё не воспользовался (2 млн). А вычет с процентов мне никак на себя нельзя оформить? Или своим правом на вычет с процентов по ипотеке тоже я полностью использовала на первом объекте в 2010 году? У мужа небольшая официальная зарплата. Очень бы хотелось побыстрее возместить НДФЛ. Заранее огромное спасибо за ответ!
, вопрос №1872285, Марина, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ, если в этом году было несколько сделок с недвижимостью?
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что я не должна подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 г., если в этом году я продала дом (он был в моей собственности более трех лет) , а купила две квартиры, при этом дохода в 2017 г. от работодателя не имела (была в отпуске по уходу за ребенком), т.е. на возмещение НДФЛ в связи с покупкой квартир не претендую (т.к. не было доходов с зарплаты и НДФЛ уплаченного работодателем как налоговым агентом). Подача декларации в случае покупки квартиры с целью получения вычета - это ведь право, а не обязанность. А в связи с отсутствием доходов и НДФЛ с зарплаты мне можно подать декларацию с заявлением о получении вычета с покупки квартир уже в 2019 году за 2018 г., когда уже будут доходы (зарплата) и НДФЛ. Верно? Заранее спасибо за ответ.
, вопрос №1865530, Юлия, г. Краснодар
Налоговое право
Возмещение НДФЛ при приобретении строящегося жилья
Добрый день. Наша ситуация: супруг - трудоустроен(имущественный вычет использован при покупке жилья в 2004 году), супруга- трудоустроена (вычетами не пользовалась, з/п 57 тыс/мес). Приобретаем жилье в строящемся доме, собственные средства без займов. Взнос 100% -3,1 млн (цена наилучшая при 100% погашении) до конца 2017, окончание строительства и ввод в эксплуатацию- 2021. Вопросы: 1) получить имущественный налоговый вычет (возмещение НДФЛ в размере 260 тысяч ) возможно только супруге?; 2)подавать заявление на возмещение после 2021 г.?, 3)подавать заявление на возмещение можно только при наличии акта приема-передачи жилья? а если этот акт будет только после 2021 года? 4) при условии расчета с застройщиком в 2017 году и передачей по акту в 2021 временной разрыв более 3-х лет- возмещение НДФЛ только через суд? Спасибо.
, вопрос №1818799, Галина, г. Мурманск
Налоговое право
Продажа квартиры в ипотеке со сроком владения меньше 3 лет
Добрый день! Интересует вот какой вопрос. Я продаю квартиру, которую преобретал 2,5 года назад. Брал ее в ипотеку. Купил за 8,2 а продаю за 10. По квартире секлал кучу расходов по ремонту - более чем на 2 млн. Вопрос - могу ли я использовать налоговое возмещение ндфл по данной квартире в счет гашения обязательства по уплате налога с продажи квартиры? Белого дохода у меня мало, за весь период владения по возмещению получил копейки. А вот налог образующийся хотел бы перекрыть возмещением с покупки квартиры. Или может можно приложить чеки и договоры на работы по квартире и так уменьшить налогооблагаемую базу?
, вопрос №1721882, Игорь, г. Новосибирск
Налоговое право
Возможно ли получение возмещения НДФЛ 13 %?
в 2011г. приобрела жилой дом, в 2012 возместила 13% с суммы покупки в 150000 руб. Могу ли в этом году подать декларацию за 2016г. , т к купила квартиру в 2016 году
, вопрос №1702492, надежда, г. Новокузнецк
Налоговое право
Налоговые последствия недекларирования доходов от зарубежных ценных бумаг
Имеется 2 брокерских счета – зарубежный и российский. Планируется возмещение излишне удержанного (налоговым агентом) НДФЛ за 2016 г. – накопленные убытки по операциям с ценными бумагами и ПФИ прошлых лет. Зарубежный счет Открыт в 2016, проходили операции (купля-продажа ценных бумаг и производных финансовых инструментов). Об открытии счета налоговые органы не уведомлялись. От операций в 2016 году был получен доход (с т. зр НК РФ – доход за минусом соответствующих расходов-вычетов), который не планируется декларировать в 2017 г. по причине опасения штрафных санкций вследствие потенциального толкования органами власти операций по брокерскому счету как нарушения валютного законодательства (запрещенные валютные операции). Российский счет Имеется доход за 2016 г. от операций по ценным бумагам и ПФИ по российскому брокерскому счету, который будет задекларирован в 2017 г. Возмещение НДФЛ Планируется возмещение излишне уплаченного НДФЛ (удержанного российским брокером – налоговым агентом) за 2016 г. (путем подачи декларации в 2017 г.) вследствие применения в т.ч. вычета в связи с убытками по операциям с ценными бумагами и ПФИ в предыдущие года. По декларации есть налог к возмещению из бюджета, а также остатки неперенесенных убытков на следующие года за предыдущие года. На примере: Российский брокер − Доход от ЦБ в 2016 г. (с учетом вычетов-расходов на приобретение) – 100 руб., доход от ПФИ (с учетом вычетов) – 100 руб. − Убытки прошлых лет: ЦБ – 200 руб., ПФИ – 150 руб. Зарубежный брокер − Доход от ЦБ в 2016 г. (без вычетов/расходов) – 70 руб., применимые расходы по ЦБ – 80 руб, доход от ПФИ – 100 руб., применимые расходы по ПФИ – 10 руб. При корректном заполнении декларации за 2016 г. (не нарушая нормы налогового законодательства): − Доходы от ЦБ = 100 + 70 – 80 = 90 руб. (налог к доплате – 0, остаток убытков прошлых лет – 200 – 90 = 110); − Доходы от ПФИ = 100 + 100 – 10 = 190 руб. (налог к доплате = 13% х (190 – 150) = 5,2 руб.; убытки прошлых лет полностью покрыты). Также, в 2018 году планируется подать корректную декларацию за 2017 год (с учетом доходов от зарубежных операций в 2017 году и расходов на приобретение, в т.ч. понесенных в 2016 году), так как риск потенциального применения санкций за нарушение валютного законодательства должен уйти. Вопросы: 1. Порядок расчета санкций за нарушение налогового законодательства вследствие недекларирования зарубежных доходов за 2016 год: a) Штраф 20% от суммы доходов = 20% х (70+100) и соответствующие пени b) Штраф 20% от суммы доходов за минусом применимых расходов (вычетов) = 20% х [(70 – 70) + (100 – 10)] c) Штраф 20% от суммы доходов за минусом применимых расходов (вычетов) и накопленных убытков прошлых лет – 20% х [(70 – 70) + (100 – 10 – (150 – 100)] d) Иное 2. Как можно минимизировать санкции согласно п.1 – например, подать к вычету сумму меньшую, чем по декларации (на размер недоплаты по зарубежным доходам)? Перевести деньги в бюджет? Является ли наличие налога к возмещению из бюджета по задекларированным доходам основанием для неначисления штрафа и/или пеней по незадекларированным доходам? Срок в течение которого происходит возврат излишнеудержанного НДФЛ – является ли он основанием для сокращения срока начисления пеней? Например, по декларации НДФЛ к возмещению за 2016 год – 100 руб., налоговая возместила их 01.01.2018; НДФЛ к доплате по «незадекларированным доходам» в 2016 году (с учетом применимого штрафа) – 50 руб. С какого срока начисляются пени – с 01.01.2018? C 01.05.2017 (обязанность задекларировать налог)? 3. Стоит ли вообще подавать в 2018 году скорректированную декларацию за 2016 г. (практические аспекты)? Исковая давность по данному нарушению? С какого времени можно не опасаться применения санкций за это нарушение?
, вопрос №1699448, Юрий, г. Москва
Все
В каких случаях платят налог со страховых выплат
Если я выгодоприобретатель на случай смерти близкого родственника. Должна ли я платить налог когда получу выплату??? Страховщики говорят якобы страховые выповты налогом не облагаются
, вопрос №1665340, Анастасия, г. Москва
289 ₽
Вопрос решен
ОСАГО, Каско
Страховая подала в ФНС не верные сведения о доходе физ лица
помогите разобраться. В прошлом году в связи с ДТП, я была пострадавшей, получила выплату от страховой в размере 18000 тыс. рублей. Сейчас обнаружила у себя в личном кабинете на ФНС справку 2ндфл от этой страховой, в которой указан доход мой в размере 77000 тыс. рублей и соответственно я обязана уплатить налог 10000, этой суммы 77000 тысяч я не получала. Как уличить страховую в обмане. Она и меня не уведомила по почте о моем доходе, хотя раз они его сами не удержали. то должны были и мне выслать справку 2ндфл.
, вопрос №1664188, екатерина, г. Кемерово
Налоговое право
Как правильно подать налоговую декларации на НДФЛ по ДТП в налоговую инспекцию?
Здравствуйте! В конце прошлого года по судебному решению страховая компания выплатила мне страховое возмещение по ДТП, штраф, неустойку и компенсацию морального вреда! Недавно я получил письмо от страховой компании о том, что штраф и неустойка являются доходом физлица, в связи с чем я должен оплатить налог 13%! Эти сведения были направлены в налоговую инспекцию! При этом налогового уведомления с инспекции я не получал! Вопрос 1: Подлежат ли действительно эти выплаты налогооблажению? Вопрос 2: Кто должен подавать декларацию на ндфл, я или страховая компания как налоговый агент? Если страховая, то почему они говорят, что я должен подать декларацию и могу ли я в этом случае просто не подавать декларации не боясь последующих штрафов? Вопрос 3: каков порядок подачи декларации (составление, направление в налоговую, оплата самого налога)?
, вопрос №1613617, Эдуард, г. Пятигорск
Налоговое право
Правомерен ли отказ в возврате вычета с покупки квартиры в 2016г из-за того, что работодатель не сдал отчет?
Добрый день! Мой город - Воронеж. Я подала декларацию на возмещение НДФЛ в связи с покупкой квартиры в 2016 году.. Сегодня мне позвонил налоговый инспектор и сообщил, что я не получу возмещение в связи с тем, что мой работодатель якобы не сдал отчет, и мне требуется собрать какие то дополнительные документы, подтверждающие что он его все таки сдал(протокол и реестр). В 2016 году я работала в Москве и сейчас оттуда уволилась. Требовать с бывшего работодателя какие-либо доп. документы, кроме 2-НДФЛ, которую мне уже дали, для меня проблематично. Правомерны ли действия налоговой, и что вы мне можете посоветовать сделать в данной ситуации.
, вопрос №1606261, Людмила, г. Воронеж
Налоговое право
Могу ли я получить возмещение НДФЛ при покупке квартиры?
Квартиру купил по ДДУ в 2015 году. Проценты по кредиту с 2015 года . Ремонт квартиры и оплата по договору в 2015 году. Собственность в 2016 году. Могу ли я получить возмещение НДФЛ за 2015 год?
, вопрос №1555124, Марина, г. Москва
Налоговое право
Можно ли получить вычет за лечение ребенка до 18 лет, если все документы оформлены на ребенка?
Здравствуйте! Хочу возместить НДФЛ за мед.услуги (Лечение). Моя дочь до 18 лет лечила зубы, договор оформлен на нее, а так же оплату производила она с карты банка оформленной на нее. Могу ли я получить по этим документам возмещение НДФЛ удержанного с моих доходов. Не откажет ли ФНС. В их инструкции сказано, что договор и документ об оплате был на одно лицо. А если это лицо дочь, а не я.Буду благодарна за ответ.
, вопрос №1541196, Юлия, г. Находка
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 27.07.2018