8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как получить социальный и имущественный вычет?

Добрый день. Как правильно сделать 3- НДФЛ за 2016 год? если

есть право на социальный и имущественный вычеты, а именно социальный вычет за обучение ребёнка , и за своё лечение и обучение, и ещё покупка квартиры.Заполнила декларацию и получилось что вся сумма ндфл уплаченного за 2016 год возвращается ( и даже не хватает потому что имущественный вычет не покрывается за счёт уплаченного ндфл) , но цифра по остатку имущественного вычета на последующие периоды уменьшается на всю налогооблагаемую базу, получается что вычет будет не со всей суммы а только на сколько хватит ( лист Д1 строка 2.10) то есть у меня получается должен быть возврат больше , но ндфл уплаченный в 2016 году не хватает, а с имущественного налога списывается полностью вся налогоблагаемая база за 2016 год ,и на след. год я должна написать в декларации эту цифру ,,получается что я теряю часть вычета? Как сделать правильно чтобы не потерять вычет? Может быть имеет смысл пока не делать имущественный вычет а сделать е в следующем налоговом периоде?

20 января 2017, 11:40, Марина, г. Нижнекамск
Наталья Рязанцева
Наталья Рязанцева
Юрист, г. Самара

Марина, добрый день!

Сначала определитесь с социальным вычетом и только на оставшуюся сумму заявите имущественный вычет, и тогда весь остаток вычета по покупке перейдет на следующие года, пока весь не выберете. Но нужно учесть, что:

50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального вычета.

120 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучения брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика (оплата своего лечения (лечения членов семьи) за исключением дорогостоящего лечения, уплата пенсионных (страховых) взносов и дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии).
Платежные документы должны быть оформлены на налогоплательщика, а не на лицо, за которое производилась оплата обучения.

Т. е. если Вы попадаете под эти критерии и Ваш доход больше 120000, то какую-то часть имущественного вычета можете получить и за 2016 г. Но остаток не выбранного социального вычета на другие периоды не переносится.

Всего доброго!

20 января 2017, 12:02
0
0
0
0
Марина
Марина
Клиент, г. Нижнекамск

Спасибо большое за ответ)

Я правильно поняля что нужно сделать декларацию только с социальным вычетом и сдать её и получить вычет, и лишь потом повторно сделать декларацию на имущественный вычет (остаток уплаченного ндфл)? Нужно два раза делать декларацию?

20 января 2017, 12:10

Вы можете сразу отразить все вычеты, но сначала рассчитайте. Общую сумму дохода уменьшаете на социальный вычет, например: Доход 250 000 минус весь социальный 100 000 и получаете имущественный 150 000 на 2016 г. и заявляете как имущественный. В одной декларации.

20 января 2017, 12:22
Консультация юриста бесплатно
Анна Васильева
Анна Васильева
Юрист, г. Кемерово

Здравствуйте. В одной налоговой декларации указываются все доходы полученные Вами в налоговом периоде(т.е. в одном году), а также заявляются налоговые вычеты право на которые вы имеете.

Например, если в одном году вы оплатили лечение, обучение, также имеете право на имущественный вычет по покупке квартиры, то все эти вычеты будут указаны в одной налоговой декларации.

например, ваш доход за год составил 200тыс.руб., ндфл (13%)=26тыс руб., оплата за обучение составляет 10тыс.руб., за лечение=5тыс. Руб., стоимось квартиры=500тыс.руб.

таким образом, возврат ндфл будет составлять 26тыс.руб.((10 5 185)*13%), остаток имущественного вычета переходящий на след. Год будет составлять315 тыс. Руб.(500-185).

20 января 2017, 15:41
0
0
0
0
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
Налоговое право
Возмещение социального и имущественного вычета
1.В 2017г. подала декларацию на возмещение п/н на лечение и имущественного вычета. Забыла включить страхование жизни. П/н в 2017г. возмещен полностью.Можно ли подать уточненную декларацию на пересчет вычетов: чтобы засчитали страхование жизни (договор на 10лет) и отодвинули имущественный вычет. 2.В 2018г. имущественный вычет предоставили на работе. П/н. не удерживали. Поэтому декларацию не подавала.Можно ли подать уточненную декларацию на пересчет вычетов: чтобы засчитали страхование жизни и отодвинули имущественный вычет. 3.В 2018г в декабре оплатила сан. путевку. Справку о стоимости дали в санатории в уже в 2019г. В какую декларацию должна войти эта справка? С уважением, Елена.
16 февраля 2020, 18:28, вопрос №2687020, Елена, г. Калуга
1 ответ
Право собственности
Если квартира перейдёт полностью в мою собственность,могу ли я получить оставшуюся сумму имущественного вычета?
Здравствуйте. У меня долевая собственность на квартиру в размере ¾, ¼ принадлежит отцу. Я получил свою часть имущественного вычета, но отец свою часть получить не может,т.к. работает неофициально. Если квартира перейдёт полностью в мою собственность,могу ли я получить оставшуюся сумму имущественного вычета ?
28 января 2020, 07:14, вопрос №2663000, Роман, г. Санкт-Петербург
1 ответ
289 ₽
Вопрос решен
Жилищное право
Как получить все положенные нам материнские капиталы и имущественные вычеты
Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу: Моя семья состоит из 5 человек (я, супруга и три малолетних ребенка). У нас имеется право на получение материнского капитала и имущественных вычетов. Мы планируем приобрести участок в Московской области и построить на нем дом. Нам хотелось бы получить не только материнский капитал и имущественные вычеты за себя, но также и имущественные вычеты за моих родителей (они также работают и еще не использовали право на имущественный вычет). 1. Возможно ли оформить участок и дом в собственность по долям таким образом, чтобы мы смогли получить и материнский капитал, и имущественные вычеты на 4-х человек (я, супруга, мои родители)? 2. Не являются ли доли бабушки и дедушки в жилом доме помехой для получения средств материнского капитала (учитывая, что построенное с использованием материнского капитала жилье требуется оформлять в общую собственность семьи)? Кроме того, у моей тещи имеется материнский капитал на усыновленного ей ребенка (усыновляла она одна без мужа). 1. Возможно ли ей будет получить свой материнский капитал, например, в случае строительства второго дома на нашем участке? 2. Что для этого необходимо: оформить часть участка под вторым домом в ее собственность или возможно, например, заключить договор аренды части участка, на котором она построит свой дом? 3. Учитывая, что она получила материнский капитал на усыновленного только ей ребенка, возможно ли оформить построенный дом в общедолевую собственность только ее и усыновленного ребенка или нужно оформлять в общедолевую собственность всех членов ее семьи?
18 июля 2017, 10:40, вопрос №1699192, Антон, г. Москва
7 ответов
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Имущественный вычет и возврат НДФЛ
Добрый день! Ситуация 1: С января по май 2016 года являлся налоговым нерезидентом РФ, платил НДФЛ по ставке 30%. З/П белая, все налоги платятся. Знаю, что есть возможность в 2017 году вернуть излишне уплаченный НДФЛ (17%). Позже, в августе 2016 года была приобретена квартира. Сейчас есть желание в конце года одновременно с возвратом излишне уплаченного НДФЛ получить еще и имущественный вычет в связи с покупкой квартиры. Вопрос 1: Смогу ли я получить имущественный вычет за период январь- май? Или могу рассчитывать только на имущественный вычет начиная с июня? Ситуация 2: Супруга также была налоговым нерезидентом с января по май, с июля 2016 года получает имущественный вычет через работодателя (ранее была получена справка из налоговой). Вопрос 2: Есть ли возможность в конце года совместно с возвратом излишне уплаченного НДФЛ получить имущественный вычет за период с января по июнь? Или при выборе варианта получения имущественного вычета через работодателя, вариант с получением в начале следующего года отпадает?
29 сентября 2016, 05:10, вопрос №1391778, Эльдар, г. Пермь
5 ответов
Налоговое право
Каким образом я могу вернуть социальный и стандартный вычет?
"Добрый день. В 2007 году я продал квартиру, купленную мной в 2006 году. Разница между покупкой и продажей квартиры составила 362 000 руб., но декларацию по начислению НДФЛ с данной продажи квартиры в налоговую не подал, соответственно НДФЛ с данной сделки в сумме 47 060 руб. не оплатил. Также в 2007 году я купил другую квартиру и в 2008 году предоставил 3-НДФЛ на имущественный вычет по покупке жилья. Налоговая начислили НДФЛ к возмещению по данному имущественному вычету, но не выплатили, т.к. заявления с реквизитами от меня не поступило. В последующие годы - 2008 по сегодняшний день, по покупке жилья в 2007 г. я вычеты не заявлял. Но в 2010 году я приобрел другое жилье в ипотеку, по которому заявил имущественный вычет. Вычет по жилью, купленному в 2010 году я получил за 2010, 2011, 2012, 2013 года, включая вычет по процентам. По всей видимости, налоговая пропустили куплю-продажу жилья в 2007 году. В 2015 году данная ситуация была обнаружена налоговой, и мне направлено письмо с отказом в вычете за 2014 год, из-за того, что вычет мной в 2007 году был использован. Причем, налоговики в письме требуют вернуть НДФЛ, возмещенный в 2012-2013 годах, не только по имущественному вычету, но и по социальному (на обучение ребенка) и стандартному. Для решения спорной ситуации налоговая предлагает сдать мне уточненную декларацию по НДФЛ за 2007 год с указанием продажи жилья и начислением НДФЛ по продаже в сумме 47060 руб. и соответственно оплатить пени. После сдачи уточненной декларации, со слов налоговой, я смогу далее пользоваться вычетами по оплате процентов по жилью, купленному в 2010 году. Помимо вышесказанного, я не использовал вычет по доле своего ребенка с суммы 500 000 руб. (доля дочери 1/4). Но в вычете на ребенка налоговая отказывает, т.к. считают, что я использовал свой вычет в 2007 году. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации? Насколько правомерны действия налоговой в отказе вычета за 2014 год, если я в 2007 году подал на вычет, но фактически не получил? Можно ли данный вычет за 2007 год считать не использованным? Каким образом могу вернуть социальный и стандартный вычет за 2014 год? Если я сдам уточненную декларацию за 2007 год с начислением НДФЛ по продаже жилья и уберу налоговый вычет по покупке жилья в 2007 году, смогу ли я в дальнейшем использовать вычеты по оплате процентов по жилью, купленному в 2010 году, а также заявить и получить вычет на ребенка?"
14 декабря 2015, 06:30, вопрос №1071341, Андрей, г. Челябинск
1 ответ
Дата обновления страницы 20.01.2017